"Lion Capital" привлечет кредит на покупку "Нидана"

Фильтры

Регион

Новости

"Lion Capital" привлечет кредит на покупку "Нидана"

Британский инвестиционный фонд Lion Capital, в августе объявивший о покупке соковой компании "Нидан", привлечет синдицированный кредит на эту сделку. В распространенном тогда совместном релизе говорилось, что организацией кредита займется Goldman Sachs. "Сумма кредита может составить $350-450 млн, рассказал "Ведомостям" банкир, знакомый с ходом подготовки синдикации. Но это не вся сумма, которую Lion Сapital заплатит за "Нидан": частично сделка будет профинансирована из собственных средств инвестфонда. "Нидан" в начале переговоров оценили в $650 млн, уточняет топ-менеджер российской пищевой компании, но впоследствии эта сумма могла уменьшиться. Ранее в интервью "Интерфаксу" гендиректор "Нидана" Андрей Яновский оценивал компанию в $800 млн.

В Goldman Sachs, Lion Capital и "Нидане" отказались комментировать информацию. Создана SPV-компания, которая получит 100% акций "Нидана", она же привлекает синдицированный кредит, рассказали "Ведомостям" представители двух инвестбанков, знакомых с ходом синдикации. Часть акций в этой компании будет принадлежать Lion Capital, а часть — нынешним акционерам "Нидана". В августе исполнительный директор управления инвестиционно-банковской деятельности "Тройки диалог" Максим Арефьев говорил, что "благодаря предложенной Lion структуре сделки акционеры "Нидана" смогут разделить с ними выгоды от будущего роста компании". Вчера он отказался от комментариев. SPV-компания создается именно для привлечения синдицированного кредита: банкам важно, чтобы заемщик владел 100% в приобретаемой компании, объясняет финансист, осведомленный о структуре сделки. Фактически это первый пример классической LBO (leveraged buy-out) — покупки на заемные средства — в российской практике, говорит он. Хотя поглощения на заемные средства случались в России и ранее, при покупке "Нидана" участвующие в синдикате банки впервые, например, смогут выбрать одну из трех доходностей по кредиту в зависимости от степени риска.

yarmarka

Также в разделе

Комментарии (0)

Foodretail в Telegram

Подписаться