Рынок напитков после 2022-го: кто занял полку и что с ней будет

Cola ушла. Полка не опустела. За два года российский рынок безалкогольных напитков пережил самую быструю реконфигурацию за всю постсоветскую историю. Разберём, кто выиграл, кто проиграл и что будет дальше.

Уход — и что за ним последовало

В марте 2022 года Coca-Cola и PepsiCo объявили о приостановке продаж в России. Это был шок — две компании контролировали около 60% рынка газированных безалкогольных напитков. Эксперты предрекали коллапс категории.

Коллапса не случилось. Случилось другое: в течение 6–9 месяцев полку заняли российские производители и параллельный импорт. «Очаково», «Черноголовка», региональные производители, узбекские и казахстанские лимонады — рынок проявил неожиданную эластичность.

Но вот нюанс: доля потребителей, которые «не заметили» замены, по данным опросов NielsenIQ 2023 года, составила лишь около 40%. Остальные либо переключились на другие категории, либо ищут привычный вкус через параллельный импорт. Лояльность к вкусу Cola оказалась реальной, а не маркетинговым мифом.

Пиво: главный бенефициар

Пивной рынок пережил 2022–2023 годы лучше всех в категории напитков. Причин несколько. Во-первых, ключевые игроки (AB InBev Efes, Heineken Russia, Балтика) либо остались, либо передали активы местным менеджерам с сохранением производства. Во-вторых, потребитель в период неопределённости традиционно смещается к более доступным удовольствиям.

Объём рынка пива в 2023 году превысил 800 млн декалитров — рост около 3% к 2022-му. Крафтовый сегмент продолжает расти двузначными темпами, хотя его доля пока невелика — около 2–3% рынка.

Вода: скучная, но золотая

Рынок питьевой воды — один из самых стабильных и маржинальных. Россияне пьют всё больше воды в бутылках: потребление превысило 20 литров на человека в год. Это всё ещё вдвое меньше среднеевропейского уровня — то есть потенциал роста огромен.

СТМ (собственные торговые марки) сетей агрессивно заходят в воду. «Вкусвилл», «Магнит», «Пятёрочка» имеют свои бренды воды. Это давит на маржу национальных брендов, но не останавливает рост категории.

Функциональные напитки: ниша, которая взрывается

Энергетики, напитки с витаминами, электролиты, комбуча — этот сегмент рос на 20–30% в год в 2022–2023 годах. Потребитель молодеет, следит за здоровьем, хочет «пить с пользой». Импортные бренды ушли или сократились — российские зашли активно.

Пожалуй, функциональные напитки — это главная точка роста для инвесторов в категорию на ближайшие 3–5 лет.

Нужен аналитический отчёт по рынку напитков России: сегменты, объёмы, тренды, игроки?

? Запросить бесплатный отчёт